股票简称：浙江建投               股票代码：002761 转债简称：浙建转债               转债代码：127102    浙江省开荒投资集团股份有限公司    向不特定对象刊行可调度公司债券             受托管制事务论述             （2024 年度）              债券受托管制东说念主              二Ο二五年六月                重要声明   本论述依据《可调度公司债券管制办法》（以下简称“管制办法”）、《浙江 省开荒投资集团股份有限公司（动作“债券刊行东说念主”）与财通证券股份有限公司（作 为“债券受托管制东说念主”）对于向不特定对象刊行可调度公司债券之受托管制合同》 （以下简称“受托管制合同”）、《浙江省开荒投资集团股份有限公司向不特定对 象刊行可调度公司债券召募发挥书》（以下简称“召募发挥书”）等酌量公开信息 流露文献、第三方中介机构出具的专科意见等，由本期可调度公司债券受托管制 东说念主财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。财通证券对本论述中所 包含的从上述文献中引述内容和信息未进行独处考据，也不就该等引述内容和信 息的信得过性、准确性和完满性作念出任何保证或承担任何牵累。   本论述不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举意见，投资者搪塞酌量 事宜作念出独处判断，而不应将本论述中的任何内容据以动作财通证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本论述所进行的任何动作或不动作，财通证 券不承担任何牵累。                     第一节 本次债券情况 一、注册文献及注册规模    本次向不特定对象刊行可调度公司债券经浙江省开荒投资集团股份有限公 司（以下简称“浙江建投”“公司”或“刊行东说念主”）2022 年 12 月 8 日召开的第四届董 事会第十九次会议和 2023 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议 通过，并经 2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第三次临时推动大会审议通过。    经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）《对于开心浙江省建 设投资集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕2124 号）开心，浙江建投于 2023 年 12 月 25 日向不特定对象刊行 可调度公司债券 100,000 万元。刊行数目为 1,000 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。公司执行向不特定对象刊行可转债召募资金总和共计东说念主民币 况 业 经 大 华会 计 师 事务 所（ 特 殊 芜俚 合 伙 ） 考据，并 由其 出具 “ 大华验 字 2023000579 号”验资论述。    经深圳证券交游所开心，公司 100,000.00 万元可调度公司债券于 2024 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交游，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。 二、本次债券的主要要求 司 A 股股票的可调度公司债券。本次刊行的可调度公司债券及翌日调度的 A 股 股票将在深圳证券交游所上市。 刊行数目为 10,000,000 张。 按面值刊行。 即自 2023 年 12 月 25 日（T 日）至 2029 年 12 月 24 日。 第五年 1.80%，第六年 2.00%。 的付息相貌，到期后 5 个使命日内偿还还未转股的可转债本金并支付终末一年的 利息。   （1）年利息缠绵   年利息指可调度公司债券合手有东说念主按合手有的可调度公司债券票面总金额自可 调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的缠绵公式为：I=B×i。   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每 年”）付息债权登记日合手有的可调度公司债券票面总金额；   i：指可调度公司债券往日票面利率。   （2）付息相貌   ①本次刊行的可调度公司债券接管每年付息一次的付息相貌，计息肇端日为 可调度公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次可调度公司债券刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺缓时间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公 司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）央求转成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其合手有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可调度公司债券合手有东说念主所赢利息收入的应付税项由可调度公司债券合手有 东说念主承担。 换公司债券到期日（2029 年 12 月 24 日）止。   （1）开动转股价钱的细目   本次刊行的可调度公司债券的开动转股价钱为 11.01 元/股，不低于召募发挥 书公告日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一个交游日公司 A 股股票 交游均价，以及公司最近一期经审计的每股净钞票，且不得进取修正。   前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交游 总和÷该二十个交游日公司 A 股股票交游总量。   前一个交游日公司 A 股股票交游均价=前一个交游日公司 A 股股票交游总和 ÷该日公司 A 股股票交游总量。   （2）转股价钱的调治相貌及缠绵公式   在本次刊行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、召募以及派发现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的调治：   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或召募：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为调治后转股价钱（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）； P0 为调治前转股价钱；n 为每股送股或转增股本率；A 为增发新股价钱或召募价 格；k 为每股增发新股或召募率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将纪律进行转股价钱调治， 并在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登转股价钱调治的公告，并于 公告中载明转股价钱调治日、调治办法及暂停转股时间（如需）。若转股价钱调 整日为本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主转股央求日或之后，调度股票登记日之 前，则该类转股央求按调治后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购（因职工合手股筹办、股权激发或为珍爱公司价值及 推动利益所必须的股份回购以外）、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主的 债权利益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以 及充分保护本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主权益的原则调治转股价钱。联系转 股价钱调治内容及操作办法将依据届时国度联系法律律例及证券监管部门的相 关规矩制订。   （1）修正条件与修正幅度   在本次刊行的可调度公司债券存续时间，当公司股票在职意纠合三十个交游 日中至少十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。该决议须经出席会议的推动 所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，合手有本次刊行 可调度公司债券的推动应当覆盖。修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开 日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日的公司股票交游均价的较 高者，同期，修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面 值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱缠绵，在转股价钱调治日及之后的交 易日按调治后的转股价钱和收盘价钱缠绵。   （2）修正形态   公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息流露媒 体上刊登推动大会决议等酌量公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间 （如需）等酌量信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）， 起始还原转股央求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或 之后，调度股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱践诺。   本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的缠绵 公式为：   Q＝V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   Q：指可调度公司债券合手有东说念主央求转股的数目；   V：指可调度公司债券合手有东说念主央求转股的可调度公司债券票面总金额；   P：指央求转股当日灵验的转股价钱。   可调度公司债券合手有东说念主央求调度成的股份须是一股的整数倍。转股时不及转 换为一股的可调度公司债券余额，公司将按照深圳证券交游所、证券登记机构等 部门的联系规矩，在可调度公司债券合手有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑 付该部分可调度公司债券的票面余额杰出所对应确当期应计利息，按照四舍五入 原则精准到 0.01 元。   （1）到期赎回要求   在本次刊行的可调度公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的   （2）有条件赎回要求   在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可 调度公司债券：   ①在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司 A 股股票纠合三十个 交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日 按调治前的转股价钱和收盘价钱缠绵，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收 盘价钱缠绵。   ②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的可调度公司债券票面总金额；   i：指可调度公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   （1）有条件回售要求   在本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，如公司股票在职何纠合三 十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调度公司债券合手有东说念主有权将 其合手有的可调度公司债券一皆或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售 给公司（当期应计利息的缠绵相貌参见赎回要求的酌量内容）。   若在上述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱缠绵，在转股价钱调治日及之后的交 易日按调治后的转股价钱和收盘价钱缠绵。若是出现转股价钱向下修正的情况， 则上述“纠合三十个交游日”须从转股价钱修正之后的第一个交游日起从头缠绵。   终末两个计息年度可调度公司债券合手有东说念主在每年回售条件初次夸耀后可按 上述商定条件利用回售权一次；若可调度公司债券合手有东说念主未在初次夸耀回售条件 时公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再利用回售 权，可调度公司债券合手有东说念主不成屡次利用部分回售权。   （2）附加回售要求   若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募 发挥书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化字据中国证监会的酌量规矩被 视作编削召募资金用途或被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可调度公司 债券合手有东说念主享有一次回售的权利。可调度公司债券合手有东说念主有权将其合手有的可调度 公司债券一皆或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司（当期应计 利息的缠绵相貌参见赎回要求的酌量内容）。合手有东说念主在附加回售条件夸耀后，可 以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售；该次附加回售申报期内装假施回 售的，不应再利用附加回售权。   因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘芜俚股推动（含因可调度公 司债券转股变成的推动）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （1）债券合手有东说念主的权利   ①依照其所合手有的本次可调度公司债券票面总金额享有商定的利息；   ②字据《召募发挥书》商定的条件将其所合手有的本次可调度公司债券调度为 公司东说念主民币芜俚股（A 股）股票；   ③字据《召募发挥书》商定的条件利用回售权；   ④依照法律、行政律例和公司规矩的规矩转让、赠与或质押其所合手有的本次 可调度公司债券；   ⑤依照法律、行政律例和公司规矩的规矩得到联系信息；   ⑥字据《召募发挥书》商定的期限和相貌要求公司偿付本次可调度公司债券 的本息；   ⑦依照法律、行政律例等酌量规矩参与或托付代理东说念主参与债券合手有东说念主会议并 利用表决权；   ⑧法律、行政律例和公司规矩所赋予其动作公司债权东说念主的其他权利。   （2）债券合手有东说念主的义务   ①降服公司刊行的本次可调度公司债券要求的酌量规矩；   ②依其所认购的本次可调度公司债券数额交纳认购资金；   ③降服债券合手有东说念主会议变成的灵验决议；   ④除法律律例规矩及《召募发挥书》商定之外，不得要求公司提前偿付本次 可调度公司债券的本金和利息；   ⑤法律、行政律例及公司规矩规矩应当由本次可调度公司债券合手有东说念主承担的 其他义务。   （3）债券合手有东说念主会议的召开   在本次可调度公司债券存续时间内，当出现以下情形之一的，应当召集债券 合手有东说念主会议：   ①公司拟变更《召募发挥书》的商定；   ②公司未能依期支付本次可调度公司债券本息；   ③公司减资（因职工合手股筹办、股权激发或公司为珍爱公司价值及推动权益 所必需回购股份导致的减资以外）、并吞、分立、间隔简略央求停业；   ④保证东说念主（如有）或担保物（如有）发生要紧变化；   ⑤纠正《浙江省开荒投资集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债 券之债券合手有东说念主会议功令》；   ⑥发生其他对债券合手有东说念主权益有要紧骨子影响的事项；   ⑦字据法律、行政律例、中国证监会、深圳证券交游所及本功令的规矩，应 当由债券合手有东说念主会议审议决定的其他事项。      （4）债券合手有东说念主会议的召集      下列机构或东说念主士不错提议召开债券合手有东说念主会议：      ①公司董事会提议；      ②单独或整个合手有本次可调度公司债券未偿还债券面值总和 10%以上的债 券合手有东说念主书面提议；      ③法律、律例、中国证监会规矩的其他机构或东说念主士。      公司制定了《向不特定对象刊行可调度公司之债券合手有东说念主会议功令》，商定 了保护债券合手有东说念主权利的办法，以及债券合手有东说念主会议的权利、形态和决议成效条 件等，具体详见董事会酌量公告内容。可转债合手有东说念主会议按照规矩及会议功令的 形态要求所变成的决议对整体可转债合手有东说念主具有拘谨力。      本次刊行召募资金总和不擢升东说念主民币 100,000 万元（含 100,000 万元），扣 除刊行用度后拟投资于以下神气：                                                 单元：万元 序号             神气称号           投资总和          召募资金拟进入金额                整个              104,837.00       100,000.00      如本次刊行执行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟进入召募资金总和，公 司董事会将字据召募资金用途的重要性和迫切性安排召募资金的具体使用，不及 部分将通过自筹相貌处分。      在本次向不特定对象刊行可调度公司债券的召募资金到位前，公司将字据项 目进程的执行情况以自筹资金进行先期进入，并在召募资金到位之后，依据酌量 法律律例的要乞降形态对先期投资资金赐与置换。      本次可调度公司债券经中诚信外洋信用评级有限牵累公司（以下简称“中诚 信外洋”）评级，字据中诚信外洋于 2023 年 2 月 24 日出具的《浙江省开荒投资 集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券信用评级论述》（编号： CCXI-20230038D-02），公司主体信用等第为 AA+，评级瞻望为舒适，本次可转 换公司债券信用等第为 AA+。2024 年 6 月 24 日，中诚信外洋出具《2023 年度 浙江省开荒投资集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券 2024 年度 追踪评级论述》，防守公司主体信用等第和债项信用等第 AA+，评级瞻望为稳 定。        第二节 债券受托管制东说念主履行职责情况   财通证券动作浙江建投向不特定对象刊行可调度公司债券的债券受托管制 东说念主，按照《管制办法》《公司债券受托管制东说念主执业步履准则》《召募发挥书》《受 托管制合同》等规矩和商定履行债券受托管制东说念主的各项职责。存续期内，财通证 券对公司及本期债券情况进行合手续追踪和监督，密切关爱公司的筹办情况、财务 情况、资信景况，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金的存储、 划转与本息偿付情况，切实珍爱债券合手有东说念主利益。财通证券采取的核查措檀越要 包括：             第三节 刊行东说念主年度筹办情况和财务情况 一、刊行东说念主基本情况   汉文称号：浙江省开荒投资集团股份有限公司   英文称号：Zhejiang Construction Investment Group Co.,Ltd.   注册老本：1,081,340,098 元   法定代表东说念主：陶关锋   诞诞辰期：2006 年 12 月 21 日   股票上市地：深圳证券交游所   股票简称：浙江建投   股票代码：002761   可转债上市地：深圳证券交游所   可转债债券简称：浙建转债   可转债债券代码：127102   公司住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号   邮政编码：310012   酌量电话：0571-88238882   酌量传真：0571-88393053   互联网网址：www.cnzgc.com   电子信箱：zjjtzq@cnzgc.com   筹办规模：开荒工程总承包；建筑工程、东说念主防工程、市政工程、表象园林工 程的假想、施工、征询；路桥工程、机场跑说念、机械施工、开荒安设；城乡筹办 编制职业；工程本事开发；建筑机械制造及开荒租出；建筑构配件出产、销售； 机电开荒、五金器用、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危急化学品及监控 品）、缠绵机及办公自动化开荒的批发及收支口业务；工程本事培训及征询业务 （不含谋利性功绩履历及功绩技巧培训）；外洋工程承包、劳务输出及所需开荒、 材料的出口；物业管制。（照章须经批准的神气，经酌量部门批准后方可开展经 营行为） 二、刊行东说念主 2024 年度筹办情况及财务情况   在宏不雅经济场所和建筑行业下行压力下，公司筹办情况总体巩固，撑合手住了 企业出产筹办基本盘，发展趋势企稳向好。2024 年度，公司罢了贸易收入 806.43 亿元，同比下跌 12.92%，主要系论述期新签合同减少，承建工程神气减少。实 现包摄上市公司推动净利润 1.94 亿元，同比下跌 50.57%，主要系贸易收入下跌 导致毛利下跌，以及阿尔及利亚神气的保函被业主诉讼划转产生保函耗费 0.96 亿元，导致贸易外支拨较上年增多 1.12 亿元。                                                             单元：万元        神气           2024 年度                2023 年度          变化幅度 贸易收入                   8,064,335.88          9,260,574.98     -12.92% 贸易利润                     70,487.86              80,954.03     -12.93% 包摄于上市公司推动的净利润            19,360.49              39,171.01     -50.57% 包摄于上市公司推动的扣除非经 常性损益后净利润 筹办行为产生的现款流量净额           291,359.27             207,756.52     40.24%        神气        2024 年 12 月 31 日       2023 年 12 月 31 日    变化幅度 包摄于上市公司推动的净钞票           835,381.53             781,920.95      6.84% 钞票总和                  12,088,242.38         12,165,045.27      -0.63%        神气            2024 年度              2023 年度           变化幅度 基本每股收益（元/股）                     0.12             0.27           -0.15 稀释每股收益（元/股）                     0.12             0.27           -0.15 扣除非往往性损益后的基本每股 收益（元/股） 加权平均净钞票收益率（%）                   2.44             4.58           -2.14 扣除非往往性损益后的加权平 均净钞票收益率（%）   第四节 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况 一、本次可调度公司债券的召募资金基本情况   （一）执行召募资金金额和资金到账时期   经中国证券监督管制委员会《对于开心浙江省开荒投资集团股份有限公司向 不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号）的 开心注册，并经深圳证券交游所开心，公司接管网上资金申购订价刊行的相貌发 行可调度公司债券 100,000 万元。刊行数目为 1,000 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，期限为 6 年，公司执行向不特定对象刊行可转债召募资金总和 共计东说念主民币 100,000.00 万元。扣除不含税承销费和保荐费 518.87 万元后的召募 资金为东说念主民币 99,481.13 万元，已由财通证券于 2023 年 12 月 29 日存入公司开立 在中国工商银行杭州市武林支行账号为 1202021219900404307 的东说念主民币账户；减 除其他不含税刊行用度东说念主民币 364.13 万元后，召募资金净额为东说念主民币 99,117.00 万元。上述资金到位情况业经大华管帐师事务所（迥殊芜俚合股）考据，并由其 出具“大华验字2023000579 号”验资论述。公司对召募资金采取了专户存储轨制。   （二）召募资金使用和结余情况   落拓 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金使用和节余情况如下：                                            单元：万元             项   目                 序号       金   额 召募资金净额                             A           99,117.00                 神气进入               B1          24,000.00 落拓期初累计发生额       暂时补充流动资金           B2                 利息收入、手续费等净额        B3              -0.05                 神气进入               C1          39,769.59 本期发生额           暂时补充流动资金           C2          30,000.00                 利息收入、手续费等净额        C3            460.74                 神气进入            D1=B1+C1       63,769.59 落拓期末累计发生额                 暂时补充流动资金        D2=B2+C2       30,000.00              项   目                     序号               金   额                  利息收入、手续费等净额        D3=B3+C3                  460.69 应结余召募资金                           E=A-D1-D2+D3               5,808.10 执行结余召募资金                                F                    5,808.10 二、召募资金的存放和管制情况      （一）召募资金管制情况      为了门径召募资金的管制和使用，保护投资者权益，公司字据《深圳证券交 易所股票上市功令》《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 1 号——主板上 市公司门径运作》《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金管制和使用 的监管要求（2022 年纠正）》《浙江省开荒投资集团股份有限公司召募资金管 理轨制》的酌量规矩，对召募资金实行专户存储，并信得过、准确、完满流露召募 资金的存放与使用情况，召募资金使用及流露不存在要紧问题。      （二）召募资金专户存储情况      落拓 2024 年 12 月 31 日，公司有 4 个召募资金专户，召募资金存放情况如 下：                                                             单元：元       开户东说念主            开户银行              银行账号             召募资金余额 浙江省开荒投资集团        中国工商银行股份有限 股份有限公司           公司杭州武林支行 浙江省建工集团有限        中信银行股份有限公司 牵累公司             杭州分行 浙江省建材集团建筑        中国农业银行股份有限 产业化有限公司          公司杭州自若路支行 浙江建投工程物质设        中国开荒银行股份有限 备有限公司            公司杭州文晖支行  合   计                                                  58,080,975.91 三、2024 年度召募资金的执行使用情况      落拓 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金执行使用情况如下：                                             召募资金使用情况对照表                                                                                                                  单元：东说念主民币万元 召募资金总和                                      100,000.00   今年度进入召募资金总和                                                    39,769.59 论述期内变更用途的召募资金总和                                     0 累计变更用途的召募资金总和                                       0    已累计进入召募资金总和                                                    63,769.59 累计变更用途的召募资金总和比例                                     0                  是否已变    召募资金        调治后                  落拓期末             落拓期末           神气达到预定                       神气可行性    承诺投资神气                                   今年度                                                          今年度    是否达到                  更神气（含   承诺投资总       投资总和                累计进入金额           投资进程（%）         可使用状态日                       是否发生   和超募资金投向                                   进入金额                                                        罢了的效益   估量效益                  部分变更）    额(1)                                 (2)        (3)＝(2)/(1)         期                        要紧变化 承诺投资神气                   否      48,500.00           26,917.64     26,917.64           55.50%     2025 年 12 月     —      —       否 置神气                   否       9,745.00            4,201.71         4,201.71        43.12%     2025 年 12 月     —      —       否 凝土成品技改神气                   否      11,755.00            2,650.24         2,650.24       —               —           —      —       — 发与开荒神气                   否       6,095.00             264.54            264.54           4.34%   2026 年 3 月      —      —       否 化管制平台与开荒神气 协同的救急建筑快速建造     否     3,660.00        2,335.48        2,335.48   63.81%    2026 年 3 月    —   —   否 要害本事研发与应用神气 焊合使命站系统研发与应     否     2,000.00          50.22           50.22     2.51%    2025 年 12 月   —   —   否 用神气 承诺投资神气小计            100,000.00     39,769.59      63,769.59      63.77%        —         —   —   —                                  公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《对于部分募投神气延期的议案》，                                  开心公司在募投神气实檀越体、实施相貌、投资总和和神气用途不发生变更的情况下，字据执行情况决定对募                                  投神气进行延期，开心将募投神气“施工安全支护开荒购置神气”预定可使用状态的时期调治至 2025 年 12 月，                                  “年产 15 万方固碳混凝土成品技改神气”预定可使用状态的时期调治至 2024 年 12 月。                                  公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《对于部分募投神气延期的议案》，                                  开心公司在募投神气实檀越体、召募资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“年产 15 万方固碳混凝土制 未达到筹办进程或估量收益的情况和原因（分具体神气）        品技改神气”预定可使用状态的时期从 2024 年 12 月 31 日调治至 2025 年 12 月 31 日。                                  施工安全支护开荒购置神气延期原因：受房地产行业调治影响，施工安全支护开荒使用和租出市集需求有所放                                  缓，市集租出价钱和销售价钱合手续波动，且呈下跌趋势。为加强物质盘活成果、罢了效益最大化，公司劝诱内                                  部、外部需乞降价钱变化，恰当减缓采购进程。                                  年产 15 万方固碳混凝土成品技改神气延期原因：连年来，行业及市集经济环境复杂多变，相近区域商品混凝                                  土需求减缓，公司劝诱市集需求减缓了年产 15 万方固碳混凝土成品技改神气开荒进程，尚未达到预定投产目                                  标。 神气可行性发生要紧变化的情况发挥                 不适用 超募资金的金额、用途及使用阐扬情况                不适用 召募资金投资神气实施场合变更情况                 不适用 召募资金投资神气实施相貌调治情况       不适用 召募资金投资神气先期进入及置换情况      自筹资金及已支付刊行用度的议案》，开心公司使用召募资金整个 31,763.01 万元置换已事先进入募投神气及                        已支付刊行用度的自筹资金。落拓 2024 年 12 月 31 日，公司已置换事先进入的自筹资金 31,763.01 万元。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况      资金的议案》，开心公司使用闲置召募资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金。                        落拓 2024 年 12 月 31 日止，公司使用闲置召募资金用于暂时补充流动资金金额为 30,000.00 万元。 用闲置召募资金进行现款管制情况        不适用 神气实施出现召募资金节余的金额及原因     不适用                        用途：尚未使用的召募资金余额为 35,808.10 万元，将按筹办进入召募资金神气或应时进行神气变更。 尚未使用的召募资金用途及去处                        去处：剩余召募资金存放于召募资金进款专户 5,808.10 万元及暂时补充流动资金 30,000.00 万元。 召募资金使用及流露中存在的问题或其他情况   不适用         第五节 债券合手有东说念主会议召开的情况 有东说念主会议。                 第六节 本次债券付息情况    公司本次刊行的可转债接管每年付息一次的付息相貌，本期计息时间为 息每 10 张“浙建转债”（面值 100 元/张）利息为东说念主民币 2.00 元（含税）。           第七节 本次债券的追踪评级情况   中诚信外洋于 2024 年 6 月 24 日出具《2023 年度浙江省开荒投资集团股份 有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券 2024 年度追踪评级论述》，防守公 司主体信用等第 AA+，债项信用评级终端为 AA+，评级瞻望为舒适。本次评级 终端较上次莫得变化。               第八节 刊行东说念主偿债意愿和能力分析 一、刊行东说念主偿债意愿情况    公司本次刊行的可转债接管每年付息一次的付息相貌，本期计息时间为 期利息。    落拓 2024 年 12 月 31 日，未发生触发还售要求的事项，回售要求未成效， 刊行东说念主无需支付回售款。    落拓 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主未出现兑付兑息误期的情况，偿债意愿正 常。 二、刊行东说念主偿债能力分析   主要财务宗旨            2024 年 12 月末/2024 年度      2023 年 12 月末/2023 年度 流动比率                                   0.94                      0.93 速动比率                                   0.93                      0.89 钞票欠债率（并吞口径）                         92.13%                    91.64%    落拓 2024 年 12 月 31 日，公司资金盘活平时，筹办景况细腻，公司钞票负 债率总体处于较高水平、流动比率和速动比率相对较低的情况合适行业特色，公 司不存在要紧偿债风险。      第九节 对债券合手有东说念主权益有要紧影响的其他事项 一、是否发生债券受托管制合同第 3 条第九款商定的要紧事项   字据刊行东说念主与财通证券签署的《受托管制合同》第 3 条第九款规矩： “本次 债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时流露临时公告，并在 2 个交游 日之内书面/邮件相貌报告乙方，字据乙方要求合手续书面报告县件要紧阐扬和结 果：   （1） 甲方称号变更、股权结构或出产筹办景况发生要紧变化；   （2） 甲方变更财务论述审计机构、资信评级机构；   （3） 甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有      同等职责的东说念主员发生变动；   （4） 甲形态定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履行职      责；   （5） 甲方控股推动简略执行限定东说念主变更；   （6） 甲方发生要紧钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重      大投资步履或要紧钞票重组；   （7） 甲方发生擢升上年末净钞票百分之十的要紧耗费；   （8） 甲方废弃债权简略财产擢升上年末净钞票的百分之十；   （9） 甲方股权、筹办权触及被托付管制；   （10） 甲方丧失对重要子公司的执行限定权；   （11） 甲方或其债券信用评级发生变化，简略本次债券担保情况发生变更；   （12） 甲方滚动债券送还义务；   （13） 甲方一次承担他东说念主债务擢升上年末净钞票百分之十，简略新增借钱、      对外提供担保擢升上年末净钞票的百分之二十；   （14） 甲方未能送还到期债务或进行债务重组；   （15） 甲方涉嫌犯科违法被有权机关探询，受到刑事处罚、要紧行政处罚或      行政监管措施、市集自律组织作出的债券业务酌量的责罚，简略存在      严重失信步履；  （16） 甲形态定代表东说念主、控股推动、执行限定东说念主、董事、监事、高等管制东说念主      员涉嫌犯科违法被有权机关探询、采取强制措施，简略存在严重失信      步履；  （17） 甲方触及要紧诉讼、仲裁事项；  （18） 甲方出现可能影响其偿债能力的钞票被查封、扣押或冻结的情况；  （19） 甲方分配股利，作出减资、并吞、分立、间隔及央求停业的决定，或      者照章进入停业形态、被责令关闭；  （20） 甲方触及需要发挥的市集外传；  （21） 甲方未按照酌量规矩与召募发挥书的商定使用召募资金；  （22） 甲方违背召募发挥书承诺且对债券合手有东说念主权益有要紧影响；  （23） 召募发挥书商定或甲方承诺的其他应当流露事项；  （24） 甲方拟变更债券召募发挥书的商定；  （25） 甲方拟修改债券合手有东说念主会议功令；  （26） 甲方拟变更债券受托管制东说念主或受托管制合同的主要内容；  （27） 其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项；  （28） 法律、行政律例、部门规章、门径性文献规矩或中国证监会、发改委、      交游所要求的其他事项。   就上述事件报告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙 方作出版面发挥，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的搪塞措施。触发信息 流露义务的，甲方应当按照酌量规矩实时流露上述事项及后续阐扬。   甲方的控股推动简略执行限定东说念主对要紧事项的发生、阐扬产生较大影响的， 甲方领路后应当实时书面示知乙方，并协作乙方履行相应职责。   公司于 2024 年 3 月 25 日发布《浙江省开荒投资集团股份有限公司对于公司 新增要紧诉讼的公告》，公司因阿尔及利亚杜维拉四万东说念主畅通场神气施工总承包 合同纠纷，被业主单方解约，产生酌量诉讼，情况如下：    案件一：业主以不当践诺为由，要求公司补偿耗费。原告以为公司拖延工期， 存在质料、用工问题，要求公司支付 100 亿第纳尔补偿和一皆诉讼用度。    案件二：业主以解约耗费为由，要求公司补偿耗费。原告以为公司拖延工期， 存在质料、用工问题，要求公司补偿因解约产生的从头招标杰出他行政耗费，支 付 100 亿第纳尔补偿和一皆诉讼用度。    案件三：公司以业主解约为奢靡权柄，成见退回保函并补偿解约耗费。公司 成见，在合同践诺经过中，被告存在未实时提供图纸、不按合同商定支付及不确 认合同外使命等严重误期步履，被告成见解约为奢靡权柄，公司要求被告支付已 完使命及解约耗费 229 亿第纳尔。    案件四：公司以业主解约为奢靡权柄，要求判决保函止付，直到主诉案件结 案。被告解约属于奢靡权柄步履，公司要求暂停保函赔付，在公司主诉案件判决 决后再作念决定。    落拓 2024 年 12 月 31 日，上述案件均已在阿尔及利亚第巴扎行政法院受理， 正在一审中。    公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了                                           《关 于部分募投神气延期的议案》，开心公司在募投神气实檀越体、实施相貌、投资 总和和神气用途不发生变更的情况下，字据执行情况决定对募投神气进行延期， 开心将募投神气“施工安全支护开荒购置神气”预定可使用状态的时期调治至 调治至 2024 年 12 月。2024 年 8 月 31 日，公司发布《浙江省开荒投资集团股份 有限公司对于部分募投神气从头论证并延期的公告》。    公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了 《对于部分募投神气延期的议案》，开心公司在募投神气实檀越体、召募资金用 途及投资规模不发生变更的情况下，将“年产 15 万方固碳混凝土成品技改神气” 预定可使用状态的时期从 2024 年 12 月 31 日调治至 2025 年 12 月 31 日。2024 年 12 月 12 日，公司发布《浙江省开荒投资集团股份有限公司对于部分募投神气 延期的公告》。    公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了 《对于变更管帐师事务所的议案》，开心遴聘天健管帐师事务所（迥殊芜俚合股） 为公司 2024 年度财务论述审计机构以及里面限定审计机构。2024 年 12 月 12 日， 公司发布《浙江省开荒投资集团股份有限公司对于变更管帐师事务所的公告》。    公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时推动大会，会议审议通过 了 《对于变更管帐师事务所的议案》，开心遴聘天健管帐师事务所（迥殊芜俚 合股）为公司 2024 年度财务论述审计机构以及里面限定审计机构。    除上述事项外，2024 年度，浙江建投未发生《受托管制合同》列明的其他 要紧事项。 二、转股价钱调治    本次可转债开动转股价钱为 11.01 元/股，最新转股价钱为 10.96 元。 度利润分配预案的议案》，公司拟以 2023 年度权益分配决议翌日实施时股权登 记日的总股本为基数，向整体推动每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.5 元（含税）， 不送红股，不进行老本公积转增股本。因 2023 年度权益分配事宜，“浙建转债” 转股价钱于 2024 年 8 月 9 日由 11.01 元/股调治为 10.96 元/股。   （此页无正文，为《浙江省开荒投资集团股份有限公司向不特定对象刊行可 调度公司债券受托管制事务论述（2024 年度）》的签署页）   保荐代表东说念主：             陈艳玲          朱欣灵                            财通证券股份有限公司                                 年   月   日